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웹사이트상위노출 SK증권이 반도체 부품 세정·코팅 전문기업 코미코에 대해 실적 상승세가 기대된다며 목표주가를 10만원으로 상향한다고 8일 밝혔다. 기존 목표가는 9만원. 전일 코미코 주가는 7만200원으로 목표가까지 42.5% 상승여력이 있다. 코미코의 2분기 매출은 전년동기대비 9.3% 증가한 1460억원, 영업이익은 18.2% 감소한 302억원을 기록했다. 영업이익은 내부거래 회계 처리에서 발생한 재고자산 관련 미실현이익 30억여원 반영됐다. 수익성은 전분기 대비 2.5%포인트(p) 하락했다. 미코세라믹스의 히터 양산품 비중이 커졌기 때문이다. 이동주 SK증권 연구원은 판가를 소폭 낮추는 대신 본격적인 수주 물량이 증가할 것으로 전망했다. 이밖에도 일부 고객사의 재고 조정은 2분기에 일단락됐다. 이 연구원은 미코세라스의 3분기 매출액은 653억원으로 전망했다. 이를 포함한 코미코의 3분기 연결 매출액은 1536억원, 영업이익 353억원으로 추정했다.이 연구원은 "코미코가 본업인 세정·코팅 사업에서 3분기 실적 기대감이 높다"면서 "안성 법인의 점유율 반사 수혜에 따른 가동률 상승세가 이어지고 있으며 중국과 미국 법인도 점진적인 실적 개선이 나타나고 있다"고 말했다. 이 연구원은 또 "미국 힐스보로 법인을 통해 삼성전자와 인텔을 대응 중으로 향후 주요 고객사의 가동률 상승에 따른 수혜가 명확하다"면서 "풀가동 기준 연간 캐파는 800억원 수준으로 현재 가동률은 40~50% 머물러 2026년에도 상승 여력이 충분하고, 피닉스 법인도 올해 완공을 목표로 파운드리 1위 고객사를 타겟하고 있는 만큼 향후 미국 시장에서의 성장 잠재력은 상당할 것으로 보인다"고 했다.SK증권이 반도체 부품 세정·코팅 전문기업 코미코에 대해 실적 상승세가 기대된다며 목표주가를 10만원으로 상향한다고 8일 밝혔다. 기존 목표가는 9만원. 전일 코미코 주가는 7만200원으로 목표가까지 42.5% 상승여력이 있다. 코미코의 2분기 매출은 전년동기대비 9.3% 증가한 1460억원, 영업이익은 18.2% 감소한 302억원을 기록했다. 영업이익은 내부거래 회계 처리에서 발생한 재고자산 관련 미실현이익 30억여원 반영됐다. 수익성은 전분기 대비 2.5%포인트(p) 하락했다. 미코세라믹스의 히터 양산품 비중이 커졌기 때문이다. 이동주 SK증권 연구원은 판가를 소폭 낮추는 대신 본격적인 수주 물량이 증가할 것으로 전망했다. 이밖에도 일부 고객사의 재고 조정은 2분기에 일단락됐다. 이 연구원은 미코세라스의 3분기 매출액은 653억원으로 전망했다. 이를 포함한 코미코의 3분기 연결 매출액은 1536억원, 영업이익 353억원으로 추정했다.이 연구원은 "코미코가 본업인 세정·코팅 사업에서 3분기 실적 기대감이 높다"면서 "안성 법인의 점유율 반사 수혜에 따른 가동률 상승세가 이어지고 있으며 중국과 미국 법인도 점진적인 실적 개선이 나타나고 있다"고 말했다. 이 연구원은 또 "미국 힐스보로 법인을 통해 삼성전자와 인텔을 대응 중으로 향후 주요 고객사의 가동률 상승에 따른 수혜가 명확하다"면서 "풀가동 기준 연간 캐파는 800억원 수준으로 현재 가동률은 40~50% 머물러 2026년에도 상승 여력이 충분하고, 피닉스 법인도 올해 완공을 목표로 파운드리 1위 고객사를 타겟하고 있는 만큼 향후 미국 시장에서의 성장 잠재력은 상당할 것으로 보인다"고 했다. 웹사이트상위노출