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통화후자동문자 이지스자산운용 인수 경쟁 2파전…한화·흥국생명 경쟁 치열IFRS17 도입 3년만에 투자이익, 보험이익 앞서…새 이익 창구 찾는다한화생명, 흥국생명 본사/사진제공=각 사(서울=뉴스1) 박재찬 보험전문기자 = 최근 보험사들이 본업을 대신할 새로운 이익 창구 확보에 적극적으로 나서고 있다. 보험사가 해외진출, 자회사 인수합병(M&A) 등에 적극적으로 나서는 이유는 IFRS17 체제에서 보험 본업으로 당장의 이익 확대가 어렵다고 판단했기 때문이다.18일 보험업계에 따르면 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 본입찰에 한화생명, 흥국생명과 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스인베스트먼트가 최종적으로 인수제안서를 제출했다. 매각 주관은 모건스탠리와 골드만삭스가 맡았다.매각 대상은 이지스자산운용의 창업주 고(故) 김대영 회장의 배우자 손화자 씨가 보유한 지분 12.4%와 재무적 투자자의 보유 물량 등을 합친 지분 60% 이상이다. 여기에 대신파이낸셜그룹과 조갑주 전 신사업추진단장 측 등의 지분이 포함되면서 경우 매각 범위는 최대 98% 수준까지 확대될 것이라는 예측도 나오고 있다. 이지스자산운용의 기업가치는 약 8000억 원 수준으로 평가되고 있다.이지스자산운용 인수전은 사실상 흥국생명과 한화생명의 2파전이라는 분석이 우세하다. 흥국생명은 지난달 서울 종로구 새문안로에 위치한 본사 건물을 흥국코어리츠에 7193억 원에 매각하며 인수 재원을 마련한 것으로 알려졌다. 최근 흥국생명의 모회사인 태광그룹은 M&A를 통해 기존 석화 위주 사업 포트폴리오 재편에 나서고 있다. 태광그룹은 공격적인 M&A로 최근 애경산업 인수에 성공했다. 흥국생명은 이지스자산운용 본입찰에서 1조 원을 크게 넘는 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 당초 흥국생명은 "오버페이는 하지 않겠다"는 입장었지만, 최근 M&A 시장에서 적극적이었던 태광그룹의 기조가 흥국생명의 이지스자산운용 인수전에도 이어졌다는 평가가 나온다.한화생명은 예비입찰 때부터 약 1조 원 안팎의 높은가격을 제시하며 이지스자산운용 인수에 적극적이었다. 한화생명은 대부분의 인수 자금을 자기자본으로 조달한다는 방침인 것으로 알려졌다. 이보다 앞서 한화생명은 미국 증권사 '벨로시티(Velocity Clearing, LLC)'의 지분 75% 인수를 성공했고, 인도네시아 노부은행 지분 40%를 매입하며 해외진출 및 M&A 등 신사업 진출에 적극적으로 나서고 있다.그 결과 지난 3분기 한화생명의 해외법인이지스자산운용 인수 경쟁 2파전…한화·흥국생명 경쟁 치열IFRS17 도입 3년만에 투자이익, 보험이익 앞서…새 이익 창구 찾는다한화생명, 흥국생명 본사/사진제공=각 사(서울=뉴스1) 박재찬 보험전문기자 = 최근 보험사들이 본업을 대신할 새로운 이익 창구 확보에 적극적으로 나서고 있다. 보험사가 해외진출, 자회사 인수합병(M&A) 등에 적극적으로 나서는 이유는 IFRS17 체제에서 보험 본업으로 당장의 이익 확대가 어렵다고 판단했기 때문이다.18일 보험업계에 따르면 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 본입찰에 한화생명, 흥국생명과 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스인베스트먼트가 최종적으로 인수제안서를 제출했다. 매각 주관은 모건스탠리와 골드만삭스가 맡았다.매각 대상은 이지스자산운용의 창업주 고(故) 김대영 회장의 배우자 손화자 씨가 보유한 지분 12.4%와 재무적 투자자의 보유 물량 등을 합친 지분 60% 이상이다. 여기에 대신파이낸셜그룹과 조갑주 전 신사업추진단장 측 등의 지분이 포함되면서 경우 매각 범위는 최대 98% 수준까지 확대될 것이라는 예측도 나오고 있다. 이지스자산운용의 기업가치는 약 8000억 원 수준으로 평가되고 있다.이지스자산운용 인수전은 사실상 흥국생명과 한화생명의 2파전이라는 분석이 우세하다. 흥국생명은 지난달 서울 종로구 새문안로에 위치한 본사 건물을 흥국코어리츠에 7193억 원에 매각하며 인수 재원을 마련한 것으로 알려졌다. 최근 흥국생명의 모회사인 태광그룹은 M&A를 통해 기존 석화 위주 사업 포트폴리오 재편에 나서고 있다. 태광그룹은 공격적인 M&A로 최근 애경산업 인수에 성공했다. 흥국생명은 이지스자산운용 본입찰에서 1조 원을 크게 넘는 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 당초 흥국생명은 "오버페이는 하지 않겠다"는 입장었지만, 최근 M&A 시장에서 적극적이었던 태광그룹의 기조가 흥국생명의 이지스자산운용 인수전에도 이어졌다는 평가가 나온다.한화생명은 예비입찰 때부터 약 1조 원 안팎의 높은가격을 제시하며 이지스자산운용 인수에 적극적이었다. 한화생명은 대부분의 인수 자금을 자기자본으로 조달한다는 방침인 것으로 알 통화후자동문자